高盛发布研究报告称，高盛维持（01299）“买入”评级，维持目标价103港元。友邦元公司将于3月10日开盘前发表2022财年及Q4业绩，保险该行预计2022财年新业务价值（VONB）为31亿美元，买入目标同比下跌7%。评级Q4预计VONB为8.44亿美元，价港较2022年第3季度温和改善。高盛反映预测澳门和内地游客保险业务（MCV）更高销售额，维持抵消疫情影响。友邦元

该行预计，保险公司2022年下半年整体营业利润（OPAT）为32亿美元，买入目标按实际汇率（AER）计算同比持平，评级暗示（不固定汇率（CER）同比增长约6%。价港该行认为，高盛在新保单销售改善和债券收益率上升的支持下，2023财年OPAT增长势头可能会改善。另预计中国大陆VONB利润率同比增长，反映与2022年第二季度相比，保护产品组合将适度改善。对冲衍生品为2022年上半年的净利润贡献16亿美元的亏损，该行预计在债券收益率进一步上升的情况下，2022年下半年将进一步亏损。

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