小摩:维持中国神华中性评级 目标价升至23港元
时间:2025-07-06 10:46:39 来源:胁肩低眉网
小摩发布研究报告称,小摩维持(01088)“中性”评级,维持上调今明两年盈利预测34%/24%,中国中性至港目标价由20港元升至23港元,神华以反映煤价及销量的评级假设。该行预计,目标煤价将会逐步回落,价升但相信公司的小摩现金流强劲,加上股息收益率超过15%,维持使其在波动市况下成为具吸引力的中国中性至港防守性股份。
报告提到,神华公司今年首季盈利表现强劲,评级同比增长63%至190亿元人民币,目标占市场今年全年盈测31%,价升相信主要受惠于煤炭合约价格对比去年有所上升。小摩政府显著提升原煤生产,3月的原煤产出明显快过需求,相信目前的价格高起,是由于海运市场紧张。随着中国的煤炭产量持续增长,该行预计今年中国原煤进口量或会减少多达1亿吨,足够抵销额外于欧洲海运采购以取代俄罗斯进口。
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