拟出资超25亿元 紫金矿业收购南美洲最大在产金矿
证券时报记者 赵黎昀
在2022年上半年主要业绩指标创历史新高,拟出南美铜、资超紫金洲最金等主力矿种产能大幅提升的亿元背景下,(601899)持续发力资源布局,矿业对外收购动作频频。收购
紫金矿业10月18日晚间公告,大产公司与IAMGOLD Corporation(下称“IMG”)签署《股份收购协议》,金矿将通过境外全资子公司 Silver Source Group Limited,拟出南美出资3.6亿美元(约合人民币25.59亿元),资超紫金洲最收购IMG持有的亿元RGM 95%的A类股份股权和100%的B类股份股权。
本次交易标的矿业RGM的核心资产为南美洲苏里南Rosebel金矿项目,包括Rosebel矿区和Saramacca矿区。收购
截至2022年6月30日,大产RGM资产总额为7.25亿美元,金矿负债总额为3.75亿美元,拟出南美净资产为3.5亿美元。公告显示,2021年度,RGM实现销售收入2.77亿美元,净亏损1.41亿美元(因资源量和储量估算以及矿山服务计划发生变化,RGM计提资产减值1.91亿美元)。(以上财务数据经审计)。2022年1~6月实现销售收入1.94亿美元,净利润为0.11亿美元。(以上财务数据未经审计)。
紫金矿业此番大手笔收购,无疑看中了标的公司的金矿资源储备。
据披露,Rosebel金矿为南美洲最大的在产金矿之一,Rosebel矿区于2004年投产,Saramacca矿区于 2020年下半年投产,自2004年至2021年合计产金565万盎司(约176吨),年均产金31.4万盎司(约10吨),其中Saramacca矿区投产以来产金16.8万盎司(约5吨)。
根据RGM和加拿大技术咨询公司编写的报告,截至2021年底,Rosebel金矿项目(包括12个矿床以及低品位矿堆)按100%权益的总资源量为矿石量1.96亿吨,金金属量为699.2万盎司(约217吨),平均品位1.11克/吨,其中资源量超过100万盎司的有4个矿床。储量包括7个矿床及低品位矿堆,金金属量为382.9万盎司(约119吨),平均品位1.09克/吨。
紫金矿业表示,Rosebel现有矿床深部、边部尚未封闭,项目所在区域成矿潜力大,具备找矿前景。Rosebel金矿项目自投产以来,RGM不断发现新资源,未来通过加大勘查投入增加资源量,有可能延长矿山服务年限。
此外紫金矿业认为,标的项目自投产以来,多年维持较好的盈利能力,2019年以来因受到主矿区欠剥离、新冠疫情、暴雨等因素影响,项目产量逐年下降,2019-2021年项目按100%权益的金产量分别为26.5万盎司、24.5万盎司、18.8万盎司(约8.2吨、7.6吨、5.8吨)。2022年以来生产经营有显著好转,今年上半年实际黄金产量11.2万盎司(约3.5吨)。
根据IMG于2022年2月发布的矿山规划,Rosebel金矿项目排产服务年限为12年(2022-2033 年),年均产金27.7万盎司(约8.6吨),总计332.7万盎司(约103.5吨),其中2024-2032年均产金31.2万盎司(约9.7吨)。
紫金矿业称,Rosebel金矿在采矿方面有改进空间,主要包括实施分层采矿降低采矿贫化率、运输车辆在采场工序的合理配置、采用更合适的设备、优化配件采购计划、采坑排放废石等措施,可有效降低采剥成本。随着未来采剥量的提高及处理规模的加大,预计单位运营成本将会下降。
在此番收购海外金矿资产前,10月13日紫金矿业刚刚披露拟收购招金矿业旗舰项目海域金矿30%权益事项。两宗交易均成功后,该公司权益黄金资源量有望达到约2800吨,黄金现实产能将得以迅速拉升。
对于本次收购,紫金矿业称,作为南美最大的在产金矿之一,公司收购该项目,不仅可以增加黄金资源储量,迅速提高黄金产量,同时公司认为该项目在生产运营特别是采矿方面有改进提升空间,预期投资回报见效快,收购该项目符合公司的发展战略。
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